Заявки копятся, менеджеры не успевают отвечать, данные теряются между таблицами и звонками. В дилерских центрах клиенты ждут решения, а специалисты — понятного инструмента. Как сделать процесс одновременно простым, безопасным и удобным для всех сторон в финансовой организации?
Компания работает с большой сетью дилеров и каждый день обрабатывает кредитные запросы. От скорости и точности зависит не только выдача кредита, но и доверие клиента к бренду. Важно, чтобы человек быстро мог подать заявку, а специалисты — так же быстро и без ошибок передать ее в работу.
Задача проекта
Создать простой и безопасный вход
для кредитных специалистов и заемщиков — без лишних регистраций
Дать клиентам возможность подавать заявки самостоятельно
через один удобный интерфейс
Сделать процесс прозрачным
чтобы каждый участник понимал, что происходит с заявкой
Интегрировать бота с CRM
для обмена данными без человека
Обеспечить защиту персональных данных
и всех требований к безопасности финансовой информации.
Снизить нагрузку на сотрудников
от рутинных задач и обработки заявок.
Цель проекта
Создать инструмент для кредитных заявок. Он собирает данные и направляет клиента шаг за шагом. Избавляет специалистов от рутины и с точностью обслуживает заемщика.
Технологии
Продукт
Авторизация
Кредитные специалисты проходят простой вход по номеру телефона — без лишних форм и подтверждений. Если менеджер работает сразу в нескольких дилерских центрах, бот предложит выбрать нужный из списка.
Заемщики получают персональную защищенную ссылку. Она открывает доступ к заявке и автоматически связывает клиента с ответственным специалистом.
Подача заявки
Бот ведет заемщика по сценарию:
1. Собирает необходимые данные, помогает корректно заполнить поля, предлагает загрузить документы и проверяет, все ли указано верно.
2. Регистрация не требуется — доступ работает только через индивидуальный токен.
3. После подтверждения отправки информация мгновенно уходит в CRM:
-
Данные клиента,
-
Выбранный дилерский центр,
-
Прикрепленный кредитный специалист.
Больше не нужно дублировать данные вручную — бот делает это за сотрудников.
Обработка и синхронизация заявок
Как CRM работает с системой?
Бот проверяет права доступа специалистов, передает новые заявки, обновляет статусы и сохраняет актуальные данные в обоих направлениях.
Никаких потерянных форм, задержек или несостыковок — каждый шаг фиксируется и обновляется автоматически.
Безопасность и контроль
Личные данные клиентов защищены на всех этапах:
-
Индивидуальные ссылки,
-
Ограниченные по времени сессии,
-
Защищенные каналы передачи,
-
Логи всех операций.
Нет риска ошибки. Есть гарантия всех требований финансовой отрасли.
Команда
- Сиротинина Людмила
- Авдеев Сергей
- Кочанов Андрей
- Новиков Николай
Итоги
Результаты
-
Заявки оформляются быстрее — бот собирает данные без ошибок и лишних шагов.
-
Повышена безопасность — информация передается автоматически и защищенно.
-
Полная прозрачность процесса — все действия фиксируются, статусы обновляются в CRM.
-
Готовность к росту — систему легко масштабировать на новые дилерские центры и команды.
